人工智能与半导体行业前景 - 2025年人工智能行业被类比为2020年新能源行业的发展潜力 [1] - 光刻机及半导体设备被视为史诗级风口 行业存在重大增长机遇 [1][3] 半导体设备市场数据 - 2025年全球半导体制造设备销售额预计同比增长7.4%至1255亿美元 创历史新高 [3] - 全球光刻机市场规模超过244亿欧元 折合人民币约2000亿元 [3] - 中国光刻机市场规模目前仅200亿元 国产化率仅为2.5% 存在近10倍增长空间 [3] 新凯来技术突破 - 华为技术支持、深圳国资助力、国家大基金共同打造的新凯来将参加第十三届半导体设备展会 [3] - 新凯来"阿里山"技术突破5nm原子层沉积精度 直接对标ASML最新EUV光刻机 [3] - ETCH"武夷山"刻蚀机超越东京电子TEL GigaFill E8系列 实现高端半导体设备自主可控 [3] 凯美特气投资逻辑 - 打破海外企业对光刻机用6N级特种气体的垄断 产品纯度达99.9999% [3] - 电子级一氧化碳和氦气直接适配上海微电子和中芯国际 保障光刻机气体供应链安全 [3] 张江高科投资逻辑 - 通过子公司持有上海微电子10.7787%股权 是国内唯一深度绑定光刻机整机厂商的上市公司 [4] 光刻机龙头企业特征 - 某公司为国内光刻机巨头最大股东 在国内光刻机领域市场份额超过80% [4] - 外资爆买超30亿股 占据流通股份的20% 持股比例显著高于茅台和宁德时代外资持股量10%的水平 [5] - 公司股价约8元 月线、季线、周线均已调整到位 [5]