发行上市计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 旨在提高资本实力 提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 发行股票为普通股 以人民币标明面值 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [3] - 预计募集资金总额2亿新加坡元 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 余股采用向上取整原则处理 [4] 发行方案细节 - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 国际配售可能依据美国144A规则或S条例进行 [3][4] - 发行对象涵盖中国境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档方式确定 综合考虑股东利益、投资者接受能力及市场状况 [5] 资金用途安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 股东大会授权董事会可根据监管意见和资金需求调整具体投向及使用计划 [6] 治理与程序 - 本次发行需取得中国证监会、新交所、新加坡金融管理局等机构的批准或备案 [2] - 发行前滚存利润在扣除法定分配后由新老股东按持股比例共享 [7][8] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月 若获监管批准可延长至发行完成日 [9]