可转债发行概况 - 可转换公司债券简称金威转债 代码127111 发行总额129,239.48万元（12,923,948张） 上市时间2025年9月8日于深圳证券交易所 [4][8] - 债券期限6年（2025年8月20日至2031年8月19日） 转股期自2026年2月26日起至2031年8月19日止 [4] - 票面利率采用递增结构：第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00% [19] 发行条款与特征 - 初始转股价格设定为19.59元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日均价 [20] - 信用评级为AA级（主体及债券）由东方金诚国际信用评估有限公司评定 评级展望稳定 本次发行未提供担保 [6][33] - 包含赎回条款（连续30交易日中15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时触发）及回售条款（最后两个计息年度收盘价低于转股价70%时触发） [24][25] 资金募集与使用 - 实际募集资金128,354.51万元（已扣除承销保荐费884.97万元） 将用于辅酶Q10改扩建项目、年产30,000吨阿洛酮糖及5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金 [19][32] - 发行费用合计1,113.61万元（不含税） 包含承销保荐费834.88万元 审计验资费113.21万元 律师费94.34万元 [17] 公司业务与经营 - 主营业务为营养保健食品原料（辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等）和饲料添加剂（维生素A、维生素D等）的研发生产及销售 旗下拥有Doctor's Best、Zipfizz两大终端品牌 [11] - 采用"以销定产+适度备货"生产模式及"以销定购+合理库存"采购模式 销售渠道包括直供电商平台（Amazon、iHerb）及大型商超（Costco、Sam's Club） [11][12][13] - 2025年1-6月营业收入172,848.48万元 同比增长13.46% 净利润23,928.37万元 同比增长81.27% 主要因维生素A售价同比上涨38.29%及辅酶Q10毛利率提升9.54% [37] 股权结构与控股股东 - 总股本60,993.48万股 其中无限售条件流通股占比99.99% 控股股东为厦门金达威投资有限公司（持股34.71%） 实际控制人为江斌（通过金达威投资间接控制34.71%股份） [9][14][15] - 前十大股东合计持股61.43% 包括中牧实业股份有限公司（持股18.68%）及厦门安控地产集团有限公司（持股4.88%） [14] 财务指标表现 - 2024年流动比率2.18倍 速动比率1.48倍 资产负债率32.44%（合并） 存货周转率2.60次 应收账款周转率8.52次 [35][45] - 2022-2024年加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为6.29%、7.44%、8.40% 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息 [44][45]