发行计划概述 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股并挂牌上市 [1] - 发行旨在提高资本实力、提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 本次发行需获得中国证监会、新交所及新加坡金融管理局等监管机构批准 [2] 股票发行细节 - 发行股票为面值人民币1.00元的普通股 以外币认购 [3] - 计划募集资金总额2亿新加坡元 [4] - 发行数量计算公式为：募集资金总额除以发行价格 不足一股按向上取整处理 [4] 发行时间与方式 - 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行 [3] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [3] - 国际配售可能包含依据美国证券法144A规则或S条例的发行 [4] 投资者结构 - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [5] - 发行分为基石配售、机构配售和公众认购三部分 [5] - 公众认购部分预计占总发行量5% 认购期至少两个完整交易日 [6] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [6] - 董事会获授权根据实际情况调整资金用途及投向计划 [6] 利润分配安排 - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共同享有 [7] - 若未在有效期内完成发行 需股东大会另行审议利润分配事宜 [8] 公司架构变更 - 发行完成后公司将转为境外募集股份有限公司 [9] - 发行上市决议有效期为股东大会通过之日起24个月 [10] - 若已获监管批准 有效期自动延长至发行完成日 [10] 授权管理安排 - 授权董事长张祺奥和总经理胡丹锋作为董事会授权人士处理发行事宜 [19] - 授权范围包括确定发行规模、价格、时间及募集资金使用等事项 [11] - 授权有效期与发行上市决议有效期保持一致 [18]