9月5日晚，至正股份（603991）公告称，中国证监会同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的 方式取得先进封装材料国际有限公司（AAMI）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股 权并募集配套资金。 8月15日，至正股份发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）显示，募集配套资金将面向不超过35名特定投资者。 上述报告书中的重组方案显示，至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取 得AAMI 87.47%的股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。考虑到同步进 行的香港智信所持AAMI股权回购交易，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。 根据重组方案，以2024年9月30日为基准，对置入资产AAMI的市场估值为35.26亿元，合并归母净资产 29.66亿元，溢价率为18.88%。 至正股份表示，结合此次交易方案以及AAMI上层股权结构，考虑评估基准日期后重大事项调整，在上述 参考价值的基础上，经交易各方友好协商，此次交易中，不含募集配套资金金额的拟置入资产作价30.69亿 元，拟置出资 ...