公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额为143亿元[5] - 本次发行股票数量为5,166,184股 发行后总股本将增至86,450,184股[5] - 发行对象包括杭州东方嘉富资产管理有限公司 诺德基金管理有限公司 江西金投私募基金管理有限公司等11家机构及个人投资者[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 财务影响分析 - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为1,323.77万元 扣非后净利润为793.64万元[5] - 假设2025年净利润较2024年增加10% 持平和减少10%三种情景进行测算[5] - 本次发行完成后公司总股本和净资产将增加 可能存在摊薄即期回报的风险[8] 募集资金用途 - 募集资金将用于绝缘树脂产能扩建项目 进一步提高公司核心产品产能[8] - 项目建成后将支持公司业务规模扩大 对既有业务发展具有重要意义[8] - 募集资金使用将严格遵循《募集资金管理制度》及相关监管要求[13] 业务基础与储备 - 公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发生产与销售[8] - 目前已具备完整绝缘材料产品体系 服务领域包括风力发电 轨道交通 工业电机等[8] - 公司配备技术研发人员60余人 拥有省级企业研究院 院士专家工作站等研发平台[9][10] 市场前景 - 新能源 新能源汽车等战略性新兴产业发展带动绝缘材料市场需求提升[11] - 家用电器 工业电机等传统行业转型升级进一步扩大市场需求[11] - 公司与国内多家知名客户保持长期稳定合作关系 在行业内具有较高知名度[11] 公司治理与决策 - 公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议[1][19][57] - 会议审议通过了发行竞价结果 股份认购协议 募集说明书等多项议案[20][22][34] - 本次发行根据2023年度和2024年度股东大会授权实施 无需另行提交股东大会审议[1] 保障措施 - 公司已制定具体措施应对即期回报摊薄风险 包括加强募投项目建设 严格执行资金管理制度等[12][13][14] - 控股股东 实际控制人及董事 高级管理人员已就填补回报措施出具承诺函[16][17] - 公司已制定《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》强化投资者回报机制[15]