定增获批及融资细节 - 公司39.85亿元定增获证监会批复 有效期12个月 [1] - 定增募资总额由原49.8亿元调减至39.85亿元 因总股本增加导致发行数量调整为2091.75万股 [1] - 募投项目资金分配调整为：芯片平台20.54亿元 软件平台14.52亿元 流动资金4.79亿元 [1] 业务发展与业绩表现 - 主营业务为人工智能核心芯片研发设计 覆盖云服务器/边缘计算/终端设备 [2] - 2025年上半年营收28.81亿元 同比增4347.82% 净利润10.38亿元实现扭亏 [2] - 2024年四季度首次单季盈利 2025年一季度延续涨势 [2] 市场动态与股价波动 - 股价于8月28日创历史新高1595.88元/股 公司提示存在脱离基本面风险 [3] - 预计2025年全年营收50-70亿元 无新产品发布计划 [3] - 8月29日至9月9日股价累计下跌22.66% 收报1228.07元 [3] 战略规划与行业背景 - 募投项目紧跟大模型技术发展需求 应对人工智能算力市场高速增长 [2] - 全球智能芯片市场由国外巨头主导 国内厂商正逐步提升份额 [2] - 公司长期维持低负债率运营模式 符合行业特点 [2]