交易结构 - 东阳光与控股股东深圳东阳光共同增资东数一号 金额分别为35亿元和40亿元 增资后持股比例分别为46.67%和53.33% [1][2] - 东数一号将75亿元增资款出资至全资子公司东创未来 并通过银团贷款进一步出资至全资孙公司东数三号 [2] - 东数三号作为最终收购主体 以280亿元交易对价收购秦淮数据中国100%股权 标的包括8家公司 [1][2] - 东数一号承诺引入其他投资方 使东阳光最终持股比例不超过30% 交易完成后东阳光将间接持有秦淮数据中国股权 [3] 标的公司价值 - 秦淮数据是中国主要独立数据中心运营商 曾于美股上市 2023-2024年间被贝恩资本以8.60美元/ADS价格私有化 交易总价约228亿元人民币 [4] - 公司2018-2021年营业收入从1.0亿元增长至28.5亿元 年均增速显著 [4] - 作为字节跳动主要IDC供应商 2018年起受益于抖音App用户快速增长 [4] - 具备数据中心核心技术框架 全生命周期运营管理能力和头部客户资源矩阵 服务大型互联网企业形成市场壁垒与品牌溢价 [5] 战略协同 - 交易完成后双方将在区域布局、技术、产品、需求四大维度实现深度协同 [5] - 产业协同将推动东阳光在液冷技术、电子元器件、智能机器人等核心业务领域实现技术突破与市场拓展 [5] - 安永报告指出该交易体现市场对优质IDC企业的激烈争夺及行业整合趋势 [4]