交易概述 - 公司与关联方深圳东阳光实业共同增资合资公司东数一号 分别增资35亿元和40亿元 增资完成后分别持有东数一号46.6654%和53.3332%股权 [12] - 东数一号通过全资孙公司东数三号收购秦淮数据中国100%股权 交易作价为280亿元人民币 [12] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [8][9] 交易结构 - 交易通过多层架构实施：东数一号→东创未来→东数三号作为最终收购主体 [12][23] - 收购标的包括7家WFOE（外商独资企业）和1家VIE公司 [21][23] - 部分标的公司股权存在质押 将在股权登记过户前解除 [24] 战略动机 - 公司响应国务院人工智能产业发展部署 切入数据中心高景气赛道 [13] - 通过电算协同实现区域布局优势：依托广东韶关、内蒙古乌兰察布、湖北宜昌的清洁能源储备提供低成本绿电 [14] - 技术协同：公司氟化冷却液、冷板组件等液冷技术与标的公司业务融合 可降低数据中心PUE至行业顶尖水平 [14] - 产品协同：超级电容、积层箔电容器等电子元器件技术与高功率AI服务器技术路线互补 [15] - 需求协同：标的公司可为公司具身智能机器人业务提供定制化数据中心服务 满足算力弹性需求 [15] 财务细节 - 标的公司估值参考评估报告 秦淮数据中国区业务股东权益评估值为290.93亿元 最终交易作价280亿元 [26] - 公司需在股东会通过后75日内缴纳全部35亿元增资款 [19] - 过去12个月公司与同一关联方累计关联交易金额为1亿元 [9][35] 审批进展 - 董事会已审议通过（6票同意 3名关联董事回避表决） [1][2][33] - 独立董事专门会议一致认可交易符合公司长远发展战略 [33] - 尚需提交股东会审议 且暂不召开临时股东会 [3][4][10] - 需通过中国经营者集中审查、外汇变更登记、对外税务备案等审批程序 [34] 交易条款 - 《增资协议》在公司股东会批准后生效 [20] - 《股权转让协议》受香港法律管辖 争议提交香港国际仲裁中心仲裁 [30] - 交易设置多阶段履约安排：分期出资、反垄断批准、股权变更登记、外汇登记等 [29] - 公司承诺在收购完成前放弃优先认缴权 且最终持有东数一号股权比例不超过30% [19]