交易概述 - 贝恩投资旗下WinTriX DC Group与东阳光集团牵头的银团达成具有法律约束力的协议 出售其中国业务秦淮数据全部股权 交易对价约40亿美元[2] - 秦淮数据曾于2020年10月在纳斯达克上市 发行价13.5美元 融资额6.21亿美元[3] - 上市首日收盘价16.23美元 较发行价上涨20.22% 市值达58.43亿美元[5] 股权结构 - 截至2023年3月31日 贝恩资本实体持有秦淮数据44.6%普通股 拥有92.3%投票权[7] - 其他主要股东包括Boloria Investments Holding B.V.持股64,506,034股 Zeta Cayman Limited持股55,290,887股[7] 私有化过程 - 2023年贝恩资本最初提议以每股普通股4美元或每ADS 8美元收购流通股 对应估值29.3亿美元[6] - 招商资本提出竞争性报价 每股普通股4.6美元或每ADS 9.2美元 对应估值34亿美元[6] - 最终贝恩资本于2023年12月以32亿美元完成私有化 较原计划多支出2.3亿美元[7] 投资回报 - 贝恩资本在近2年持有期内实现浮盈8亿美元[8] - 私有化成本32亿美元与本次40亿美元出售价差为8亿美元收益[2][7][8] 公司背景 - 秦淮数据前身为WinTriX DC集团中国业务 在京津冀 长三角和大湾区运营高密度IT集群基础设施[3] - 上市时基石投资者包括红杉资本投资4000万美元 碧桂园旗下Joyful Phoenix投资6500万美元 世茂集团旗下Shiying Finance投资3500万美元[5] - 创始人居静于2022年2月被替换 由原中国区总裁吴华鹏接任CEO[9] 交易方信息 - 收购银团由东阳光集团牵头 包含保险投资机构和地方政府基金[2] - 贝恩投资管理资产规模约1850亿美元 在全球设有24个办事处[9]