交易方案概述 - 芯原股份拟收购芯来智融半导体科技（上海）有限公司97.0070%股权 [1] - 交易对方包括芯来共创、胡振波、芯来合创等31名主体 [1] - 采用发行股份及支付现金相结合方式 同时募集配套资金 [1] - 发行价格为106.66元/股 不低于定价基准日前20个交易日均价的80% [1] 标的公司情况 - 芯来科技成立于2018年 是中国首批RISC-V CPU IP提供商之一 [2] - 主营业务为半导体RISC-V IP设计、授权及相关服务 [2] - 全球授权客户超300家 2024年CPU IP业务收入在中国RISC-V IP企业中位居前列 [2] - 2023年7月成为全球首家通过ISO 26262 ASIL-D级别汽车功能安全认证的RISC-V CPU IP公司 [2] 股份锁定安排 - 交易对方所获股份一般锁定期为12个月 [3] - 持股时间不足12个月的股东锁定期延长至36个月 [3] - 符合条件的私募基金可享受6个月锁定期优惠 [3] 募集配套资金 - 募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 发行股数不超过交易后总股本的30% [4] - 发行对象为不超过35名特定投资者 [4] - 资金用于支付现金对价、中介费用、交易税费及补充流动资金 [4] - 配套资金锁定期为6个月 [4] 协同效应分析 - 业务协同：完善核心处理器IP+CPU IP全栈式异构计算版图 强化AI ASIC设计能力 [5] - 客户协同：芯原2025年上半年芯片设计业务收入中AI算力相关占比约52% 与标的公司RISC-V技术形成互补 [5] - 技术协同：RISC-V架构为AI计算提供模块化指令集与可扩展性优势 [5]