收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购芯来科技97.0070%股权[1] - 发行股份价格为106.66元/股 为定价基准日前20个交易日股票均价的81.11%[1] - 募集配套资金用于支付现金对价 中介费用及补充流动资金[1] 标的公司芯来科技业务情况 - 主营业务为半导体IP设计授权 专注于RISC-V IP及平台方案[2] - 成立于2018年 员工111人 研发团队占比75.68%[2] - 累计开发超70款IP产品 包括20多款RISC-V IP[2] - 全球授权客户超300家 相关芯片出货量超10亿颗[2] - 2023年7月成为全球首家通过ISO 26262 ASIL-D汽车功能安全认证的RISC-V IP公司[2] - 2024年RISC-V IP业务收入在中国RISC-V IP企业中位居前列[2] - RISC-V IP授权服务毛利率超90% 剔除股份支付后接近盈亏平衡[2] 芯原股份业务布局 - 公司为半导体IP授权及芯片定制服务企业 2020年上市[3] - 布局RISC-V行业超7年 2018年参与上海RISC-V产业联盟[3] - 2024年9月联合发起成立上海开放处理器产业创新中心[3] - 半导体IP已获RISC-V主要芯片供应商10余款芯片采用[3] - 为20家客户的23款RISC-V芯片提供一站式芯片定制服务[3] - 基于RISC-V核推出多个芯片设计平台及硬件开发板[3] 行业前景与战略意义 - RISC-V全球市场规模预计2030年达927亿美元 年均复合增长率47.4%[3] - 收购将补足CPU IP拼图 构建全栈式异构计算IP平台[3] - 交易使公司能为客户定制AI ASIC时采用RISC-V CPU打造差异化解决方案[3] - 整合芯来科技RISC-V IP可加速推进RISC-V规模化落地[3] 公司经营表现 - 截至第二季度末在手订单30.25亿元 连续七个季度保持高位创历史新高[1] - 7月1日至9月11日新签订单12.05亿元 较去年同期增长30%[1]