公司订单与业绩 - 芯原股份截至2025年第二季度末在手订单金额达30.25亿元创历史新高 [2] - 2025年7月1日至9月11日新签订单12.05亿元较去年第三季度全期大幅增长85.88% [2] - 新签订单中AI算力相关订单占比约64%预计对公司后续经营业绩产生深远影响 [2] 行业合作与需求 - 甲骨文与OpenAI签署合作协议OpenAI将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源 [2] - 合同于2027年正式启动旨在支撑OpenAI大型数据中心项目"星际之门（Stargate）" [2] - 寒武纪定增获批资金主要用于增强面向大模型的芯片技术和产品综合实力 [2] 市场规模与增长 - WSTS预测2026年全球半导体市场规模增长至7607亿美元同比增长8.5% [2] - 国产GPU市场规模为千亿元量级国产GPU逐步放量成为半导体产业链重要成长引擎 [3] - AI成为带动芯片产业规模扩张与区域市场共振的关键力量 [2] 产品与技术发展 - 中国半导体产业链在GPU制造方面积累深厚经验伴随先进制程扩产和良率提升国产GPU放量加速 [3] - 国产算力为半导体板块带来新叙事和估值逻辑半导体板块代表我国工业制造最高水平 [4] 指数与投资标的 - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪科创芯片指数（000685）单日涨跌幅可达20% [4] - 指数聚焦科创板半导体与电子企业覆盖集成电路、芯片设计等领域 [4] - 中证科创芯片指数前十大权重股包括寒武纪（权重16.03%）、海光信息（权重11.50%）等企业 [6]