成份股方面，市场关注度比较高的海光信息昨日20cm涨停、今天一度涨超5%；寒武纪昨日大涨近9%、 目前涨超4%。光模块"双龙"新易盛、中际旭创暂作回调，但中科曙光大涨近7%。 老牌科技巨头甲骨文（Oracle）突然杀回舞台中央，股价一度单日暴涨36%，两天市值激增近1.8万亿人 民币。虽然创下历史新高后，周四甲骨文暂作回调，但是其披露的超预期云业务收入增速，以及后续 AI大厂们给的大规模合同，都已经印证了AI算力需求的"井喷"式增长。 具体来看，有三点信息对市场有重大意义： 1.甲骨文最新披露的财报中的一个关键指标——"剩余履约义务"（RPO）。它从市场预期的1780亿美 元，直接飙到4550亿美元，翻了一倍还不止。 2.CEO更透露，最近签了四笔"每笔数十亿美元"的AI大单，RPO很快将突破5000亿美元。 3.其中最震撼的是：甲骨文与OpenAI签下一笔长达5年、总价3000亿美元的算力采购合同——注意：这 是史上最大的云服务订单，没有之一。 一石激起千层浪。A股市场应声而起，9月11日和12日，算力、半导体板块接连爆发——半导体设备 ETF（561980）、云计算ETF（159890）昨日狂飙5.94% ...