市场整体表现 - A股三大股指尾盘走低 沪指跌0.12%报3870.6点 深证成指跌0.43%报12924.13点 创业板指跌1.09%报3020.42点 科创50指数逆市涨0.9% [1] - 沪深北三市合计成交25486亿元 较前一日增加837亿元 近3400股下跌 [1] - 港股强势上扬 恒生科技指数盘中涨超2% 药捷安康大涨77% 百度集团涨超8% 阿里巴巴涨超5% [1][2] 有色金属板块 - 有色板块强势拉升 电工合金20%涨停 新威凌涨近12% 盛达资源 豫光金铅 北方铜业 湖南白银等多股涨停 云南铜业涨近9% [3][4] - 机构认为美联储降息预期抬升叠加"金九银十"旺季需求预期 工业金属价格有较强上涨动力 [4] - 中邮证券指出美国消费数据坚挺及淡季结束备货需求有望支撑铜价上行 [5] - 民生证券认为美国就业数据疲软增强降息预期 金银价格受提振 看好金价中枢抬升及白银补涨驱动 [5] 半导体板块 - 半导体板块走势活跃 芯原股份20%涨停 北京君正 江波龙涨约14% 德明利涨停 寒武纪涨超7%盘中一度近10%重返1500元上方 [7][8] - 芯原股份披露重组方案 拟收购芯来科技97.0070%股权以完善处理器IP布局 强化AI ASIC设计能力 [8] - 公司披露截至2025Q2末在手订单30.25亿元创历史新高 新签订单12.05亿元同比增长85.88% 其中AI算力订单占比约64% [9] - 行业层面长存三期成立注册资本207.2亿元 下游扩产需求旺盛 [9] - 方正证券指出半导体设备国产化率达18%同比提升4个百分点 近70%晶圆制造公司未使用国产设备 算力芯片产能缺口约300万张GPU卡 [10] 个股异动 - 巨星传奇盘中涨超20% 收盘涨约13% 市值超110亿港元 [11] - 公司与宇树科技合作打造"巨星狗"机器人产品 融合明星IP与科技功能 将于上海旅游节首次亮相 [12][13]