融资概况 - 控股子公司Avolon Funding非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据 票面利率4.95% 到期日2032年10月15日 [2] - 募集资金优先用于回购前期票据 剩余资金用于企业一般用途及偿还到期债务 [2] - 票据发行纳入年度105亿美元贷款额度授权范围 无需重新提交审议 [3] 额度使用情况 - Avolon 2025年度获批贷款及担保额度均为105亿美元 授权期限至2025年度股东大会 [3][6] - 本次融资前已使用贷款额度28.45亿美元 本次融资后累计使用额度达40.95亿美元 [3] - 本次担保前已使用担保额度28.45亿美元 本次担保后累计使用额度达40.95亿美元 [6][7] 担保结构 - Avolon及6家下属子公司提供12.5亿美元连带责任保证担保 担保期限至债务履行完毕 [5][6] - 被担保方Avolon Funding为特殊目的主体 截至2024年末总资产2269.62亿元人民币 净利润48.81亿元人民币 [5] 累计担保数据 - 本次担保前12个月累计担保金额5184.97亿元人民币 占2024年审计总资产21.2% [7][8] - 本次担保后累计担保金额增至6072.89亿元人民币 其中Avolon体系内担保金额达745亿美元（折合5292.03亿元人民币） [8] - 公司未出现因担保败诉需承担损失的情况 [8]