公司动态 - 英伟达小幅收涨报177.82美元 本周累计涨幅超6% 年内累涨超32% 总市值达4.32万亿美元[1] - 英伟达与OpenAI拟在英国投资数十亿美元建设数据中心 合作方为伦敦数据中心公司Nscale Global Holdings 具体协议尚未敲定[3][5] - 英伟达正逐步缩减云计算业务DGX Cloud 计划将该服务主要用于内部研发 该业务于2023年3月推出[9] - 业务缩减原因包括市场对高价云服务的抵触和有限需求 同时缓解与最大客户亚马逊网络服务的紧张关系 亚马逊每年向英伟达采购数十亿美元GPU[10][11] 市场观点 - DA Davidson将英伟达评级从"中性"上调至"买入" 目标价从195美元上调至210美元 较当前水平存在约19%上涨空间[13] - 该机构此前3月预测股价可能下跌48% 但第二季度业绩发布后看法发生重大变化 对人工智能计算需求增长持乐观态度[14] - 高盛指出AI反复推动市场 美股仍处牛市 但创纪录高估值与短期资金流入减弱预示市场需要盘整巩固[16][18] 行业趋势 - 全球科技巨头加速扩建算力和数据中心 AI基建需求持续旺盛[3][6] - 美国科技巨头正加速将关键计算资源部署到欧洲 英国有望成为全球AI基础设施竞争新高地[7] - AI驱动科技巨头与宽松货币财政政策构成支撑美股牛市的两大支柱[17] 宏观环境 - 德意志银行将2025年美联储降息预测从两次上调至三次 预计9月/10月/12月各降息25个基点[20] - 摩根士丹利预测美联储9月至明年1月实现"四连降" 累计降息100个基点 联邦基金利率目标区间降至3.375%[21]