行业背景与技术发展 - 智能电网行业受益于信息化和数字化技术飞速发展 包括大数据 云计算 物联网和人工智能等技术的广泛应用[1] - 智能电网实现精准数据采集 高效能源管理和优化电力调度 提升电网运行效率和可靠性 为用户提供更便捷和个性化电力服务[1] - 公司需加大研发投入 强化科技创新项目研究 积极探索人工智能 云计算和物联网等技术应用[1] 研发活动与技术创新 - 在工商业储能和微电网系统开展虚拟同步机 降准降耗和智能调度等研发活动[1] - 在智能用电领域推进单三相电能表和AMI系统研发以提升电能表产品竞争力[1] - 在智能用电领域推进软硬件自主可控工程 逐步实现关键元器件国产替代[1] - 在电气设备领域研发高压快速开关成套设备相关核心技术 包括快速保护 选相分合闸 快速驱动 低压侧恒张力箔绕 铁心零应力支撑和高分子材料填充等[1] 资本结构与融资需求 - 公司融资以银行贷款为主 截至2025年6月末资产负债率为62.33%[1] - 本次发行将优化公司资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力并拓宽融资渠道[1] - 募集资金到位后公司资产总额和净资产额均增加 营运资金得到有效补充 资本实力提升 进一步增强偿债能力和抗风险能力[1] 发行方案细节 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元[9] - 采取向特定对象发行方式 在经上交所审核通过并获得证监会同意注册决定后的有效期内择机发行[11] - 发行对象为石家庄海信能源控股有限公司 共1名特定发行对象 以现金方式认购全部股票[13] - 定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日 发行价格为16.19元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价[16] - 发行股份数量不超过92,649,783股 且不超过发行前公司总股本的30%[18] - 募集资金总额不超过150,000万元[20] - 发行对象认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[21] - 发行股票在上海证券交易所上市交易[24] - 发行前公司滚存未分配利润由发行完成后新老股东按持股比例共同享有[26] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[28] 股权结构与控制权 - 截至目前海信网能持有公司140,907,834股A股股票 占比34.94% 并通过表决权委托合计控制公司44.51%表决权 是公司控股股东[3] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%股份 是公司间接控股股东 并通过海信网能控制公司44.51%表决权[3] - 按本次发行股票数量上限92,649,783股计算 发行完成后海信集团控股公司间接控制股份数量增加至233,557,617股 占发行后总股本47.09% 表决权数量增加至328,628,375股 占发行后总股本54.87%[3] - 公司控股权稳定性进一步提升 有利于长期稳定可持续发展并维护中小股东利益[3] 公司经营与财务影响 - 本次发行后公司资本实力与资产规模提升 抗风险能力增强 有助于提高综合竞争力和市场地位 促进长期可持续发展[2] - 发行完成后公司主营业务范围和结构不会发生重大变化[2] - 公司总资产与净资产规模同时增加 财务结构进一步优化 资产负债结构更趋合理[2] - 流动比率和速动比率得到改善 偿债能力增强[2] 公司治理与程序事项 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年9月14日召开 应出席董事7名 实际出席7名 由副董事长史文伯主持[5] - 会议审议通过12项议案 包括符合发行条件 发行方案 预案 论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告等[6][9][31][33][35] - 所有议案均获通过 其中10项议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事陈维强和史文伯回避表决[7][10][12][15][17][19][22][25][27][29] - 股东分红回报规划和召开股东大会议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[45][53] - 议案尚需提交公司股东大会审议[8][30][32][34][37][39][43][45][51] - 公司定于2025年9月30日召开2025年第三次临时股东大会[52] - 公司不存在向发行对象提供保底保收益承诺或财务资助补偿的情形[57] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股 增发 可转换债券方式募集资金的情况 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 无需编制前次募集资金使用情况报告[40][58]