新能源产业链市场表现 - A股新能源产业链强势爆发 多只个股涨停 包括中一科技涨20% 百利科技涨10.05% 迪生力涨10% 尚太科技涨10% 天赐材料涨9.99% [1] - 龙头公司大幅上涨 宁德时代A股涨9.99%至357.46元/股 市值达1.63万亿元 H股同步创历史新高 [2][3] - 板块内其他重点个股表现突出 赣锋锂业涨6.18% 亿纬锂能涨9.27% 湖南裕能涨11.75% 万润新能涨8.76% [2] 宁德时代具体表现 - 宁德时代A股盘中一度涨14% 创历史新高 自前期低点累计涨幅超60% [3][6] - 公司上修2026年排产指引至1.1TWh 对应50%以上增长 主要因需求超预期和供应链扩产需要 [8][9] - 全球市场地位稳固 上半年动力电池全球市占率38.1% 储能电池产量全球第一 [10] 行业政策与需求驱动 - 中汽协倡议60天帐期支付规范 旨在稳定供应体系和提升产业链韧性 [12] - 八部门联合印发汽车行业稳增长方案 目标2025年新能源汽车销量1550万辆左右 [12] - 新型储能专项行动方案目标2027年装机规模达1.8亿千瓦以上 直接投资约2500亿元 [12] 技术发展与产能规划 - 工信部支持全固态电池基础研究 头部电池企业计划2026年实现GWh级别量产 [12][13] - 设备厂商作为产业链上游将优先受益于技术突破和产能扩张 [14] - 机构认为锂电板块已兑现2025年需求超预期 重点关注2026年需求预期上修可能性 [14]