融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元用于收购立功科技股权项目和补充流动资金[1] - 收购资金部分拟通过可转债募集7亿元支付但交易不依赖可转债成功实施[1] - 交易对价7.09亿元并设有不超过1.33亿元调整上限[1] 收购方案 - 通过全资子公司畅赢控股以直接和间接方式收购立功科技合计88.79%股权实现控股[1] - 资金来源于自有资金及外部融资[1] - 交易完成后立功科技成为控股子公司[1] 标的公司业务 - 立功科技主营工业智能物联和汽车电子领域IC产品分销[2] - 核心代理品牌包括NXP、ISSI、3PEAK、瑞芯微、兆易创新、复旦微电子等知名芯片厂商[2] - 与NXP合作超20年是其主要MCU分销商之一[2] 协同效应 - 立功科技代理的复旦微电子、瑞芯微、ISSI等品牌与公司现有业务形成强互补性[2] - 整合后可丰富分销产品组合并开拓中高端市场[2] - 通过一站式采购降低客户综合成本增强合作黏性[2]