公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过193,000万元人民币 [40] - 发行股票数量上限为189,096,600股（占发行前总股本30%） [36] - 发行对象不超过35名机构投资者或合格投资者 [30] 募集资金用途 - 主要投向卢森堡铜箔100%股权收购项目（交易对价1.74亿欧元，折合人民币144,568.60万元） [40][12] - 部分资金用于铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [12][40] - 募集资金到位前可先用自有资金投入后续置换 [40] 财务影响测算 - 假设2025年全年归母净利润7,741.24万元（基于上半年3,870.62万元乘以2倍） [7] - 测算2026年净利润三种情景：同比增长20%、持平、下降20% [8] - 发行完成后可能导致即期每股收益摊薄 [10][11] 公司治理与合规 - 最近五年未受证券监管部门和交易所处罚或监管措施 [3][5] - 承诺不向发行对象提供财务资助或补偿 [5] - 已制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》 [18][51] 业务战略布局 - 主营业务为高性能电解铜箔（电子电路铜箔和锂电铜箔）研发生产 [12] - 收购卢森堡铜箔将提升电子电路铜箔领域行业地位 [12] - 客户包括生益科技、宁德时代、比亚迪等头部企业 [16] 技术研发实力 - 拥有博士15人、硕士69人组成的研发团队 [13] - 设立"夸父实验室"和"珠峰实验室"两大研发平台 [14] - 已完成铜箔添加剂用电子化学品项目中试及技术储备 [14] 发行方案细节 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [33] - 股份锁定期为发行结束之日起6个月 [38] - 决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [44] 项目实施基础 - 经营管理团队由行业资深专家和科研人才组成 [13] - 已具备化学品制备产业化经验和客户资源保障 [13][16] - 通过战略并购实现技术协同和市场资源整合 [12][16]