上市申请与保荐人 - 公司向香港联合交易所递交主板上市申请 计划在香港进行第二次上市 独家保荐人为中信证券 [3][2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于1996年 深耕中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售 现阶段聚焦珠宝首饰和时尚女包领域 [3] - 核心品牌包括"CHJ潮宏基"、"FION菲安妮"、"潮宏基|Souffl锓潮宏基•臻"及"Cëvol"等 [3] - 按销售收益计算 公司2024年于中国内地时尚珠宝市场名列第一 实现1.4%的市占率 [3] - 按销售收益计算 公司在中国内地K金市场中名列第五 [3] 财务表现 - 2022年至2024年收益分别为43.64亿元、58.36亿元、64.52亿元 [3] - 2022年至2024年期内溢利分别为2.05亿元、3.3亿元、1.69亿元 [3] - 2025年上半年收益为40.62亿元 同比增长19.59% [3] - 2025年上半年期内溢利为3.33亿元 同比增长44.07% [3] - 2022年至2024年毛利分别为12.77亿元、14.74亿元、14.58亿元 [4] - 2025年上半年毛利为7.91亿元 [4] 门店网络 - 截至2025年6月30日 公司合共拥有1538家线下珠宝门店 [4] - 销售网络包括在全国200多个城市的201家自营店和1337家加盟店 [4] - 设有四家海外门店 包括一家马来西亚自营店、一家泰国加盟店及两家柬埔寨加盟店 [4] - 2022年至2024年自营珠宝店数量净减少41家、50家、35家 [5] - 2022年至2024年珠宝加盟店净增加123家、291家、147家 [5] - 截至2025年上半年 珠宝加盟店占总店数86.9% [5] 员工情况 - 2022年至2024年及2025年上半年全职员工人数分别为4425人、4098人、3729人、3527人 呈逐年下滑趋势 [8] - 三年半期间减员898人 [8] - 中国内地员工流失率分别为30.8%、36.4%、35.7%、16.6% [8] - 香港员工流失率分别为4%、10%、4.3%、6.3% [8] - 新加坡员工流失率分别为58.3%、13.3%、31.6%、20% [8] 股权结构 - 公司发行H股 面值为每股人民币1.00元 [2] - 最高发行价格为每股H股[编纂]港元 另加1%费用 [2]