全球发售概要 - 公司拟全球发售2.97亿股股份，其中香港发售2973.97万股，国际发售2.68亿股，另有4460.95万股超额配股权 [1] - 招股日期为9月17日至9月22日，最高发售价30.75港元，每手100股，入场费约3106.00港元 [1] - 全球发售预计募资总额为86.99亿港元，募资净额84.41亿港元 [1] 募资用途 - 募资将用于未来一至三年研发不同车型和版本的乘用车，以扩大产品组合 [1] - 资金将用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发，以提升核心技术能力 [1] - 部分资金将用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [1] - 部分资金将用于提升公司位于安徽芜湖的生产设施，时间跨度为未来一至四年 [1] - 部分资金将用于营运资金及一般企业用途 [1] 基石投资者与上市安排 - 公司引入多家基石投资者，包括JSC International Investment Fund SPC、HHLR Advisors, Ltd.、上海景林资产管理有限公司等 [2] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约1.49亿股可购买发售的股份 [2] - 公司预计于2025年9月25日在香港主板上市 [2] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、广发融资（香港）有限公司 [2] 公司业务与财务表现 - 公司是一家全球领先的乘用车公司，总部位于中国芜湖，设计、开发、制造和销售燃油车和新能源汽车 [2] - 公司2023年度净利润为119.53亿元，同比变动幅度为90.76% [2] - 公司2024年度净利润为141.35亿元，同比变动幅度为18.25% [2] - 公司2025年一季度截至3月31日止净利润为46.50亿元，同比变动幅度为71.46% [2]