行业催化与产品进展 - Tesla V3轻量化集成化方案已定型 预计2026年初量产 供应链已收到2026年第一季度批量通知 减速机和丝杠产能规划均超过10万台[1] - FigureAI未来三天将连续发布重大公告 年产能1.2万台产线已投产 计划4年内扩产至10万台规模[1] - 传感器领域安培龙六维力硅基方案将于9月送样T链 泰国工厂2026年第一季度投产 单机器人价值量1.8万元 净利率25% 100万台规模对应利润45亿元[1] - 信质集团轴向磁通电机10月送样 功率密度提升50% 体积缩小30% 产品单价3500元 净利率18%[1] 审厂与供应链动态 - 9月下旬启动泰国与中国同步审厂 新增未审厂标的包括恒立液压 兆威机电 德昌电机 稀缺性显著提升[1] - 获得"code"意味着锁定正式订单 板块情绪驱动从概念转向个股实际进展验证[1] 市场空间与增长预期 - 2026年全球人形机器人出货量预计达10万台 2030年上调至100万台[1] - 核心零部件市场规模从200亿元增长至2000亿元 复合年增长率达58%[1] 市场表现与指数动态 - 截至2025年9月17日09:31 国证机器人产业指数上涨0.75%[2] - 成分股汉威科技上涨11.61% 丰立智能上涨5.63% 奥普光电上涨4.37% 双环传动上涨3.60% 兆威机电上涨2.76%[2] - 机器人ETF鹏华上涨0.08% 最新报价1.19元 冲击连续三日上涨[2] 指数成分与权重 - 国证机器人产业指数前十大权重股包括石头科技 科沃斯 机器人 双环传动 绿的谐波 埃斯顿 拓普集团 拓斯达 鸣志电器 汇川技术[2] - 前十大权重股合计占比41.12% 数据截至2025年8月29日[2]