融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行对象包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 所有发行对象均以人民币现金认购[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过189,096,600股[1] - 计划募集资金总额不超过人民币193,000万元 扣除发行费用后净额拟用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金[2] 募投项目 - 卢森堡铜箔100%股权收购项目投资总额144,568.60万元 拟投入募集资金143,000万元[3] - 铜箔添加剂用电子化学品项目投资总额40,000万元 拟投入募集资金20,000万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000万元[3] - 三个项目总投资额214,568.60万元 募集资金拟投入总额193,000万元[3] 股权结构变化 - 公司总股本630,322,000股 控股股东马科直接和间接合计控制公司33.57%股份[4] - 假设按发行上限30%测算 发行后总股本将增加至819,418,600股 马科持股比例降至25.83% 仍保持控股股东地位[4] - 本次发行不会导致公司实际控制权变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资情况 - 公司于2023年8月17日在深交所创业板上市 公开发行股票6,753.0217万股 发行价格28.00元/股[4] - 首次公开发行募集资金总额189,084.61万元 扣除发行费用后净额176,440.75万元 较原计划多56,440.75万元[5] - 原计划募集资金120,000万元 用于28,000吨/年高档电解铜箔建设项目 高性能电解铜箔研发项目及补充流动资金[5] - 发行费用总额12,643.86万元 其中保荐及承销费用10,173.00万元[5] 近期财务表现 - 2025年半年报显示营业收入53.00亿元 同比增长66.82%[6] - 归属于上市公司股东净利润3870.62万元 同比增长136.71%[6] - 扣除非经常性损益净利润1170.14万元 同比增长110.17%[6] - 经营活动现金流量净额-5.70亿元[6] 年度财务数据 - 2024年营业收入78.05亿元 同比增长19.51%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.45亿元 上年为1.33亿元[7] - 2024年扣除非经常性损益净利润-2.37亿元 上年为6903.36万元[7] - 2024年经营活动现金流量净额-5.50亿元 2023年为-4.77亿元 2022年为-3.72亿元 2021年为-3.10亿元[7] 历史财务对比 - 2023年营业收入65.31亿元 较2022年增长2.36%[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润1.33亿元 较2022年下降73.65%[8] - 2023年扣除非经常性损益净利润6903.36万元 较2022年下降84.58%[8] - 2023年经营活动现金流量净额-4.77亿元 较2022年下降28.19%[8]