发行方案更正 - 更正发行数量上限表述为92,649,783股 不超过发行前总股本120,995,757股的30% [1] - 更正后海信集团控股公司间接控制股份增至233,557,617股 占发行后总股本47.09% [2][6] - 更正后海信集团控股公司表决权增至272,155,887股 占发行后总股本54.87% [2][6] 关联交易概述 - 向关联方海信能源发行不超过92,649,783股A股 募集资金不超过15亿元 [13] - 发行价格16.19元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价 [18][20] - 海信能源承诺36个月限售期 认购资金以现金支付 [22][19] 公司股权结构 - 发行前控股股东海信网能持股140,907,834股 占比34.94% [6] - 海信网能控制李砚如、屈国旺合计38,598,270股表决权 占比9.57% [6] - 海信集团控股公司间接持有海信网能92.64%股份 [6] 募集资金用途 - 满足主营业务发展资金需求 2024年营业收入40.99亿元 同比增长4.98% [26] - 全年新签订单金额51.40亿元 创历史新高 [26] - 优化资本结构 截至2025年6月末资产负债率62.33% [28] 技术研发方向 - 加大人工智能、云计算、物联网技术应用研发 [27] - 开展工商业储能和微电网系统虚拟同步机技术研发 [27] - 推进关键元器件国产替代和高压快速开关设备研发 [27] 财务影响 - 发行后总资产与净资产规模同步增加 [31] - 改善流动比率和速动比率 增强偿债能力 [31] - 营运资金得到有效补充 资本实力提升 [29] 行业背景 - 智能电网行业受益于大数据、云计算、物联网技术应用 [27] - 行业实现精准数据采集和高效能源管理 [27] - 智能用电领域推进软硬件自主可控工程 [27] 监管审批 - 需股东大会审议通过并批准免于发出要约 [25] - 需上交所审核通过及证监会同意注册 [11] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [56]