金融政策与监管动态 - 国新办将于2025年9月22日举行发布会 央行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将介绍"十四五"时期金融业发展成就 [3] - 央行在2024年8月至12月通过国债买卖操作累计净买入1万亿元以支持债券市场流动性 当前市场对重启该操作预期升温 [5] - 复旦复华、创意信息、绝味食品、思科瑞因年报财务指标虚假记载被交易所实施ST风险警示 [17] - 华侨系核心人物刘鹏被查 与浙江华侨系集资诈骗案及物产中大旗下小贷公司1亿元紧急贷款相关 已有25名中高层被逮捕 [18] 医药行业政策变化 - 第十一批药品集采将于10月21日开标 覆盖55个品种162个品规 首次提出"反内卷"原则并优化价差控制锚点 防止异常低价导致整体中选价过低 [4] 资本市场资金动向 - 2025年及2026年分别有超11万亿元和4万亿元高息定期存款到期 可能为股市提供潜在资金 [11] - 热门赛道ETF建仓速度放缓 因科技类基金年内最高收益达196% 医药类基金超170% 基金转向防守策略 [10] - 权益类基金表现强劲 截至9月18日超97%实现正收益 81只基金业绩翻番 偏股基金指数年内涨超26% 近一年涨超55% [12] - ETF规模2024年突破3万亿元 2025年接连突破4万亿和5万亿元 但出现成份股大幅震荡、流动性不足及同质化产品扎堆等问题 [8] 重点公司动态 - 巴菲特旗下伯克希尔完全清仓比亚迪 持股期间股价上涨3890% [6] - 立讯精密获得OpenAI设备组装合同 OpenAI同时接洽歌尔股份供应扬声器模块 计划2026年末或2027年初发布智能眼镜等端侧AI产品 [16] - 始祖鸟因艺术项目引发争议 海内外道歉内容不一致 日喀则成立调查组核查 [14][15] - 向日葵拟收购兮璞材料100%股权 标的从事半导体级电子特气等高端材料研发 [25] - 中油工程子公司签署5.13亿美元阿联酋LNG输送管线项目 约合36.88亿元人民币 [34] 市场交易与持仓变化 - 机构资金重点布局沪深300ETF及港股通科技主题ETF 基金公司加仓养老FOF 员工持仓关注行业ETF联接产品 [12] - 长飞光纤遭Draka Comteq B.V.通过大宗交易减持5% H股股份 [30] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划减持不超过1.33%股份 [31] - 秀强股份股东拟减持1.06%股份 [32] - 海泰科股东拟合计减持2.53%股份 [33] 行业与板块表现 - 智能眼镜市场快速增长 2025年第一季度全球出货量148.7万台（同比增82.3%） 中国出货49.4万台（同比增116.1%） 预计全年全球出货1500万副 [16] - A股三大指数集体收跌 沪指跌0.3% 深成指跌0.04% 创业板指跌0.16% 两市成交额2.32万亿元 较前日缩量8113亿元 [19] - 港股恒生指数平收 恒生科技指数涨0.37% 博彩股、黄金股表现强势 [20] - 美股三大指数续创新高 标普500涨0.49%至6664.36点 纳指周涨2.21% 道指周涨1.05% [21] 机构配置策略 - 行业选择聚焦资源+新质生产力+出海 右侧品种关注资源、消费电子、创新药和游戏 左侧关注化工和军工 产业趋势关注AI从云侧向端侧扩散 [22]