汽车 - 8月汽车生产275万台，同比增长11%，新能源汽车生产133万台，同比增长23%，渗透率达48%，燃油车生产142万台，同比增长1% [1] - 工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见，针对不同功能设置全方位安全技术要求，构建“三重安全保障” [1] - 全国新能源汽车销量突破4000万辆，产销量连续10年保持全球第一 [1] 投资策略 - A股市场呈现显著“增量市”特征，成交额放大与资金活跃度提升成为核心标志，本轮居民更多通过ETF入市 [1] - ETF流入强化“龙头”风格，对微盘股造成虹吸效应，ETF被动配置导致行业涨幅差异扩大，赚钱效应更集中 [1] - 未来“选行业”可能比“选股”更重要，更容易出现某板块躲牛市的情况 [1] 建材 - 政策与需求双轮驱动，“好房子”成为行业核心赛道，中国建材集团推动高性能新材料支撑绿色新建与老旧改造 [2] - 2022年新材料产业产值突破6.8万亿，2025年有望达10万亿，AI+低碳智造重塑研发范式，30个子行业向高附加值跃迁 [2] - 本周建筑材料指数上涨0.43%，跑赢沪深300指数0.88个百分点，近三个月上涨19.82%，跑赢沪深300指数5.64个百分点 [2] 煤炭开采 - 秦港Q5500动力煤平仓价为704元/吨，环比上涨24元/吨，涨幅3.53%，煤价再度反弹至700元以上 [2] - 京唐港主焦煤报价1670元/吨，从七月初1230元底部反弹，焦煤期货从6月初719元反弹至1232元，累计涨幅达71.3% [3] 地产建筑 - 2025年第38周，中证REITs指数同比上涨6.42%，年初至今累计上涨10.84%，中证REITs全收益指数同比上涨14.46% [3] - 本周仓储物流REITs表现优异，一周涨跌幅为+0.55%，一月涨跌幅为+1.34% [3] 电力设备与新能源（低空经济） - 人保财险安徽省分公司推出“安飞保”无人机保险服务平台，签出首单业务提供60万元风险保障 [4] - 广东省人大代表指出低空经济在高端研发及人才方面存在较大缺口，建议支持高校与企业共建研究院 [4] 计算机 - 国产AI芯片厂商及国内大厂产品性能快速提升，逐渐替代国外产品 [4] - 芯原股份在手订单金额为30.25亿元，连续七个季度保持高位，新签订单12.05亿元，较2024Q3全期大幅增长85.88%，AI算力相关订单占比约64% [4] 电力设备与新能源（固态电池） - 固态电池指数2025年累计上涨48.5%，同期沪深300指数上涨14.4% [5] - 专家指出固态电池2027年将迎来千辆级别示范性装车关键节点，国家规划2030年实现500Wh/kg能量密度目标 [5] 化工 - 本周国内电石市场均价约为2760元/吨，较上周上涨5%，行业整体开工率约为68.73%，负荷下跌3.52个百分点 [5] - 内蒙古地区电石企业因避峰生产，16-17日减少产量约9000余吨 [5]