核心观点 - OpenAI与立讯精密签署协议共同开发消费级AI硬件设备 立讯精密将负责至少一款产品的组装[1] - OpenAI计划开发智能眼镜、数字录音笔和可穿戴徽章等AI硬件设备 首批产品预计2026年底或2027年初推出[1] - 立讯精密9月22日开盘涨停 股价报60.95元 逼近2020年历史高点[1] OpenAI硬件合作 - OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作 产业链人士证实此消息[1] - 立讯精密并非唯一参与OpenAI硬件项目的苹果供应商 OpenAI还与歌尔股份接洽扬声器模块等组件供应[4] - 歌尔股份9月22日股价大涨 收盘涨幅超7%[4] - OpenAI今年5月以65亿美元收购苹果前设计总监乔尼·艾夫创立的io Products公司[2] - 2023年迄今为止 OpenAI已从苹果招募20多名消费硬件方向员工 包括效力15年以上的老员工[2] 产品规划与量产 - OpenAI硬件设备目前处于原型开发阶段 预计能与人工智能模型深度协作[1] - 天风国际分析师郭明錤预计OpenAI与io合作的AI硬件设备将在2027年量产 预计在越南组装[4] - 设备将深度整合OpenAI的AI模型 实现环境感知和新型人机交互[1] 市场表现与行业影响 - 立讯精密涨停带动苹果概念股集体拉升 消费电子板块整体表现强劲[1] - 华泰证券认为中国硬件生产商在AI基础设施、机器人和AI端侧新品推动下景气度将上行[1] - 中国供应商在全球生产资源上的布局有望持续受益[1] iPhone 17系列需求 - iPhone 17系列首个周末预订需求超过去年iPhone16系列[5] - 2023年第三季Pro Max、Pro及标准款计划产量同比上升约25%[5] - 等候交付时间较去年长约一周 表明智能手机需求较高[5] - 高盛数据显示iPhone 17所有机型交货时间比前代产品更长 标准版和Pro Max分别延长8天[6] - 中国大陆市场交货时间平均增加17天 达到27天等待期[6]