全球主要股指表现 - 沪指上涨0.22%报收3828.58点 深成指上涨0.67%报收13157.97点 创业板指上涨0.55%报收3107.89点 [1] - 科创半导体ETF上涨1.00% 半导体材料ETF上涨1.37% [1] - 道琼斯工业平均指数上涨0.14% 纳斯达克综合指数上涨0.70% 标准普尔500指数上涨0.44% [1] - 费城半导体指数上涨1.57% 成分股恩智浦半导体上涨2.08% 美光科技上涨1.16% ARM上涨1.10% 应用材料上涨5.48% 微芯科技上涨0.38% [1] 英伟达与OpenAI合作 - 英伟达与OpenAI达成合作 包括建设庞大数据中心计划以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资 [2] - 受消息提振英伟达股价一度涨超4%刷新历史新高 总市值逼近4.5万亿美元 [2] - OpenAI将利用英伟达系统建设并部署至少10吉瓦的AI数据中心 耗电量相当于800万户美国家庭用电量 [2] - 10吉瓦相当于400万至500万块GPU 约等于英伟达今年出货总量且是去年的两倍 [2] 存储芯片行业动态 - 三星因供应紧张对DRAM和NAND闪存产品大幅提价 部分产品提价幅度高至30% [2] - 三星DRAM产品涨价幅度高达30% NAND闪存产品涨价幅度在5%-10% [2] - 受影响的DRAM产品包括LPDDR4X LPDDR5和LPDDR5X内存产品 NAND闪存产品包括eMMC和UFC产品 [2] - 三星成为继美光和闪迪之后最新一家上调内存和闪存产品价格的存储巨头 [2] 人工智能产业链合作 - OpenAI已与立讯精密等企业签署协议共同打造消费级设备 立讯精密已获得至少一款设备的组装合同 [3] - 产业链人士证实OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作 [3] - DeepSeek发布DeepSeek-V3.1-Terminus版本更新 优化了语言一致性和Agent能力 [3] 半导体设备与材料行业 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域公司 [4] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域 具备国产化率较低和国产替代天花板较高属性 [4] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮和光刻机技术进展 [4] - 半导体材料ETF指数中半导体设备（59%）和半导体材料（24%）占比靠前 充分聚焦半导体上游 [4] - 多样化的先进封装技术可发挥性能高 成本低 面积小和周期短等优势 [3] - 国产封测厂商正面对高端先进封装的关键突破窗口 重视本土厂商高端封测产线产能 良率和产能利用率提升带来的投资机会 [3]