半导体设备板块市场表现 - 市场资金持续向半导体产业链上游集中 半导体设备板块表现亮眼 政策与资本积极涌入[1] - 成分股长川科技20%涨停 华峰测控涨超5% 金海通与京仪装备均涨超2%[1] - 具体个股表现：长川科技现价80.27元涨20% 矽电股份现价213.99元涨13.53% 华隆测控现价198.31元涨45.05% 金海通现价113.10元涨2.77% 京仪装备现价83.88元涨2.51%[2] 长川科技业绩表现 - 前三季度预计净利润8.27亿-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% 第三季度预计净利润4亿-4.5亿元 同比增长180.67%-215.75%[2][4][5] - 业绩增长主因半导体行业需求增长 客户需求旺盛 产品订单充裕 销售收入大幅增加[3][5] - 公司总市值达506.1亿元 创历史新高[3] 行业催化因素 - 华为公布昇腾芯片三年路线图：2026年Q1推出昇腾950PR 2026年Q4推出昇腾950DT 2027-2028年推出升级版芯片[7] - 国产GPU龙头摩尔线程将于9月26日科创板IPO上会 填补国内GPU领域多项空白[8] - 2025年Q2全球半导体设备出货金额330.7亿美元 同比增长24% 环比增长3%[8] - 中国大陆半导体设备销售额113.6亿美元 环比增长11% 市场份额34.4% 首次超过三分之一[8] 行业发展前景 - 国内晶圆厂全球市占率从10%提升至30%有3倍扩产空间 设备国产化率从20%提升至60%-100%有3-5倍空间[9] - 2025年国内晶圆厂投资相对平淡 但头部存储厂商新项目启动 先进逻辑厂商加大扩产力度[9] - 中国大陆以34.4%市场份额稳居全球第一大半导体设备市场 为国产设备企业提供广阔发展空间[8][9]