发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为150,375,939股，发行价格为13.30元/股，募集资金总额为1,999,999,988.70元，扣除发行费用20,705,420.73元后，募集资金净额为1,979,294,567.97元 [2][7][10] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部以现金认购，不涉及资产过户 [4][12][19] - 新增股份已于2025年9月22日完成登记托管及限售手续，限售期为6个月，限售期结束后上市流通 [3][11] 发行过程 - 本次发行于2024年11月25日经董事会审议通过，2025年1月16日经股东大会批准，2025年7月21日获上交所审核通过，2025年8月20日获证监会注册批复 [5][6][8] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行底价为12.27元/股，最终发行价格13.30元/股为底价的108.39% [14][15] - 认购资金于2025年9月4日全额到账，9月5日划转至募集资金专户，验资机构出具验资报告确认资金到位 [9][17][18] 发行对象 - 最终获配发行对象共16家，包括湖北省铁路发展基金有限责任公司（获配22,556,390股）、财通基金管理有限公司（获配24,481,203股）、诺德基金管理有限公司（获配19,254,887股）等机构及自然人 [22][25][29] - 所有发行对象均以现金认购，限售期6个月，承诺与公司及主承销商无关联关系，未接受财务资助或补偿 [21][30][31] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，未来无既定交易安排 [31] 股本结构变动 - 发行后总股本由1,325,406,445股增加至1,475,782,384股，新增150,375,939股有限售条件流通股 [33][41] - 控股股东湘电集团有限公司及其一致行动人持股数量不变（406,919,250股），但持股比例由30.70%被动稀释至27.57% [41] - 股东湖南兴湘并购重组股权投资基金持股数量不变（119,401,448股），持股比例由9.01%稀释至8.09% [41] 公司影响分析 - 发行后总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降，有助于优化资产结构、缓解资金压力、提升盈利能力和抗风险能力 [34] - 募集资金投资项目均属主营业务，投产后将显著提升营业收入和净利润，增强主营业务盈利能力，业务范围不变 [34] - 控股股东和实际控制人未发生变化，股权分布符合上市条件，不涉及新增关联交易或同业竞争 [33][37][41]