阿里巴巴AI战略规划 - 公司公布迈向超级人工智能时代的路线图，核心是通过巨额资本开支夯实算力基础，并发布顶尖大模型作为技术引擎，旨在为智能体数量超越人口的未来愿景做准备[1] - 公司正在推进一项为期三年、总额高达3800亿元人民币的AI基础设施投资计划，并强调此为起点，未来还会投入更多[2] - 公司预测到2032年，其全球数据中心的能耗规模将比2022年提升10倍[3] - 公司推出通义千问最新版本Qwen3-Max，这是迄今为止规模最大、能力最强的模型，标志着其在大模型技术研发上进入新阶段[4] - 公司判断AI将迈向超越人类智能、能够自我迭代进化的超级人工智能，所有投入旨在成为下一代人机协作生态的基础平台[5] 市场整体表现 - A股主要指数集体上涨，上证指数上涨0.83%，深证成指上涨1.80%，创业板指数上涨2.28%，科创50指数上涨3.49%[6] - 沪深两市成交额达到23268亿元，较昨日缩量1676亿元，整个市场超过4400只个股上涨，个股涨跌幅中位数为上涨1.25%[6] - 市场突破9月19日的高点3843点，震荡向上的概率大幅增加，下方3833点附近有较强支撑[6][11] 科技板块表现与趋势 - 科技板块已接棒金融板块成为市场引领者，依靠核心技术实力维系市场活跃度，芯片、AI、高端制造等领域显现盈利改善迹象[8] - 领涨方向包括以半导体、光刻机、先进封装为代表的AI硬件上游，以互联网、软件服务为代表的AI应用，以及以电气设备、固态电池为代表的新能源制造[8][9] - 半导体、光刻机、先进封装三个板块指数收出放量中阳线，意味着板块短期还有上行动力[8] - 先进封装市场规模预计从2024年380亿美元增长至2030年790亿美元，其中高端封装市场预计从80亿美元增长至超过280亿美元[9] 细分行业投资机会 - 先进封装产能扩张需求迫切，产业链上下游迎来重大发展机遇，建议关注国内AI芯片带来的封测设备端投资机会，包括测试设备和封装设备[9] - 人形机器人板块完成对前期震荡的突破，预计后续将继续震荡向上，因机构深度介入，中期值得重点关注[10] - 四季度特斯拉人形机器人产业链催化密集，可关注减速器、PEEK材料、传感器、新型电机等技术方向，以及国产主机厂的资本化运作和产品发布带来的供应链补涨机会[10][11]