评级与目标价变动 - 富国银行将亚马逊评级从持有上调至增持 [1] AWS营收预期 - Rainier项目是位于印第安纳州的AWS数据中心 专门用于Anthropic计算 预计2026年1月投入运营 [1] - 该设施满负荷运行2 2GW情况下 每年为AWS带来约140亿美元营收 [1] - 富国银行将2026年AWS营收预期上调3% 将2027年营收预期上调7% [1] - 富国银行预测2026年AWS营收同比增长22% 高于市场普遍预期的18% [1] - 鉴于Rainier项目产能增加以及2025年市场份额损失情况 对AWS营收在2026年加速增长更有信心 [1] AWS利润率预期 - Rainier项目预计对2026年AWS利润率造成约50个基点的温和影响 [2] - 固定成本的杠杆作用将抵消利润率的不利影响 [2] - 预计2027年利润率同比仍将面临压力 而市场普遍预期利润率将稳定在2026年34 3%的水平 [2] 股价表现 - 截至周三美股收盘 亚马逊股价收跌0 23% 报220 21美元 与年初基本持平 [2]