境外上市备案 - 中国证监会国际合作司发布赛力斯集团境外发行上市备案通知书 拟发行不超过331,477,235股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 公司战略定位与发展历程 - 公司核心定位为以新能源汽车为核心的技术科技型企业 秉持全心全意为用户服务宗旨 聚焦智慧重塑豪华的品牌方向 目标打造世界级新豪华汽车领先品牌 [3] - 发展历程贯穿三次创业：1986年从汽车零部件起家拓展至摩托车业务 2003年与东风汽车合资进入整车制造领域 2016年全面转型新能源汽车赛道 [3] - 2021年推出核心品牌问界(AITO) 2022年公司名称从重庆小康工业集团变更为赛力斯集团 标志战略重心全面聚焦新能源 [3] - 2016年6月A股登陆上海证券交易所 2024年实现盈利(全球第四家盈利的新能源车企) 2025年推进港股IPO构建"A+H"双资本平台 [3] 财务表现 - 2023年营收358亿元 2024年增至1451亿元 同比激增305.5% [7] - 毛利率从2023年7.2%提升至2024年23.8% 增加16.6个百分点 [7] - 归母净利润从2023年亏损24亿元转为2024年盈利59亿元 [7] 市场地位与产品表现 - 问界在2024年中国高端新能源乘用品牌中销量排名第三 [6] - M7垄断30万元级细分市场冠军 M9垄断50万元级细分市场冠军 [6] - 品牌认知增长率居国产高端品牌第一 终端成交均价居国产高端品牌第一 [6] - 2024年下半年问界品牌NPS(净推荐值)达82% 登顶新能源汽车口碑榜首 [7] - 连续三年获弗若斯特沙利文新能源汽车新车型质量第一 [7] 生产能力与交付表现 - 拥有两江、凤凰、超级三座智慧工厂 合计年产能约60万辆 [7] - 2024年问界M9实现上市10个月生产超15万辆 验证垂直上量交付能力 [7] 核心竞争优势 - 新豪华品牌认可度：问界在高端市场形成强势地位 品牌认知与成交均价领先 [6] - 高效运营体系：通过DSTE、IPD、IPMS三大流程实现从概念到量产全链路协同 产品开发效率行业领先 [6] - 技术创新壁垒：问界M9搭载40+行业领先技术(16项首推) M8搭载40+行业领先技术(6项首推) 牵头修订《电动汽车用增程器技术要求及试验方法》行业标准 [6] - 供应链与制造能力：数字化供应链实时预警关键零部件质量 超级工厂采用数字孪生+AI技术 一体化压铸将222个零件集成至10个 生产自动化率超90% [6] - 全生命周期销服生态：截至2024年底拥有670家体验中心、310家用户中心 覆盖超210个城市 提供24小时救援、星夜服务、取送车等全场景服务 [6] - 创业基因与团队：管理团队深耕汽车行业超20年 2024年底研发人员达7117人(同比+28.72%) 融合传统整车、新能源、AI技术背景 [6]