行业核心观点 - 激光雷达行业正从技术突破转向多场景应用争夺 市场格局尚未固化 率先跑通应用路径并积累落地经验的公司有望在下一阶段产业爆发前占据有利位置 [2] - 行业竞争从单一赛道演变为多场景并进的竞速卡位战 包括Robotaxi、车载辅助驾驶、商用车和机器人等领域 [5] Robotaxi领域动态 - 禾赛科技9月上半月连获三笔合作：与美国Motional签署订单为其电动Robotaxi独家供应近距激光雷达[3] 与哈啰战略合作其首款前装Robotaxi车型"HR1"搭载8颗激光雷达预计未来2年内部署超5万辆[3] 独家斩获海外头部Robotaxi企业4000万美元（约合人民币2.8亿元）订单[3] - 速腾聚创将其车规级数字化激光雷达产品E1、EMX和EM4接入英伟达NVIDIA DRIVE平台 覆盖百度Apollo、文远知行、小马智行等Robotaxi企业 成为率先接入英伟达三大生态系统的激光雷达厂商 [4] - 小马智行Robotaxi已于8月1日起面向公众开放运营[4] 滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的高度自动驾驶车型计划于2025年底量产下线 [4] - L3级和L4级自动驾驶方案普遍倾向于配备多颗激光雷达已成为行业共识 禾赛海外订单与哈啰Robotaxi预期量产下线时间均集中在2026年 [3] 车载辅助驾驶市场竞争格局 - 上半年车载辅助驾驶领域激光雷达市占率：禾赛科技33.0% 华为30.2% 速腾聚创27.4% 相邻市占率差距不足3个百分点竞争胶着 [5] - 禾赛与速腾累计拿下十余家车企定点并加速向海外拓展[5] 华为发布乾崑激光雷达累计发货量破100万的成绩单继续强化体系力优势 [5] - 行业已基本完成阶段性降本任务 未来重点是在性能提升与成本控制之间寻求平衡 随着技术成熟和成本下探10万元级车型将成激光雷达下一个布局新焦点 [5] 商用车及其他场景拓展 - 图达通将目光拓展至无人驾驶卡车等商用车细分市场 已与深向、嬴彻科技、陕重汽等客户达成合作并开启量产交付 同时与多家ADAS及ADS公司合作拓展货运及物流场景 [5] - 万集科技192线车载激光雷达已通过多家主流车企平台验证正力争获得前装量产项目定点 [6] 机器人赛道布局 - 割草机器人是业内公认具备高成长性的赛道 禾赛推出定制JT系列产品创下5个月内超10万台的交付纪录 几乎所有的割草机器人一线品牌禾赛都已在对接合作 [6] - 速腾聚创与库犸科技达成三年120万台的供货协议 并锁定多家全球Top5割草机厂商合作订单规模突破七位数 公司从成立之初就定位为机器人公司并已启动手眼协同算法研发 [6] - 光峰科技推出水下蓝光激光雷达面向消费级与专业级水下机器人市场意欲抢占蓝海市场先机 [6] 行业竞争关键因素 - 无人驾驶出租车处于试点向规模化商用的关键过渡期 感知系统除需满足高性能、安全性等硬指标外成本控制与稳定量产交付能力非常重要 市场对稳定供货能力要求提高产业格局或将加速向头部供应商集中 [4] - 激光雷达厂商在多赛道密集出击是为了在场景实战中汲取落地经验与系统集成能力 率先进入应用场景探索出know-how有机会在下一阶段竞争中占据先发优势 [6][7]