发行方案核心内容 - 向特定对象发行A股股票数量不超过211,792,834股 占发行前总股本705,976,114股的30% [1] - 募集资金总额不超过300,000万元 发行价格按定价基准日前20个交易日股票均价的80%测算 [1][2][53] - 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金方式认购 [48][49] 财务影响测算 - 2024年归属于母公司股东净利润为100,383.06万元 扣非后净利润93,315.46万元 [3] - 假设2025年净利润与2024年持平 2026年设持平/增20%/减20%三种情形 [3] - 发行后总股本和净资产规模增加 短期内每股收益可能下降 [1][4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于漂白化学木浆、化机浆及特种纸等主营业务产能扩充 [5][59] - 项目与现有业务高度相关 利用现有生产工艺和技术基础 [5][6] - 若募集资金不足 差额部分由公司自筹解决 [59] 项目实施基础 - 公司拥有高效稳定的经营团队和研发团队 具备丰富技术积累 [7] - 与众多国际知名公司和国内龙头企业建立长期合作关系 [8] - 现有销售渠道和市场影响力可支撑新增产能消化 [6][8] 公司治理与合规 - 最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 [95] - 董事会全票通过本次发行相关议案 [41][45][47][50][52][55][57][61][63][65] - 需提交2025年第三次临时股东会审议 会议定于10月15日召开 [17][18][42][66][69][73][75][78][81][84][88][91] 股东回报安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [62] - 已制定2025-2027年股东分红回报规划 [82] - 承诺严格执行分红政策 保护投资者收益权利 [13]