交易概述 - 国林科技拟以现金方式收购银邦化学持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权 [1] - 交易若完成 国林科技将成为凯涟捷的控股股东 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [3] 交易结构与资金安排 - 交易不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] - 公司计划运用自有资金并结合银行并购贷款为收购筹措资金 [3] - 公司股票不停牌 后续将根据进展及时披露 [3] 定价依据与交易细节 - 以2025年9月30日为基准日对目标公司进行审计和评估 [3] - 交易价格以目标公司经审计的净资产值和评估价值为基础协商定价 [3] - 原则上交易价格不高于目标公司经审计的净资产值 评估价值与目标股权占比的乘积 [3] - 银邦化学同意将所持凯涟捷91.07%股权一次性全部转让给国林科技 [3] 收购战略意义与协同效应 - 收购行动基于公司实际经营发展需求 符合公司在精细化工领域的发展布局 [3] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产 顺酐是重要的基本有机化工原料 [4] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系 [4] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩 有利于提升公司的市场竞争力 [4] 公司主营业务与技术实力 - 国林科技是一家高新技术企业 为臭氧产生机理研究 设备设计与制造 应用工程方案的专业化公司 [5] - 公司拥有占地130余亩的臭氧设备生产基地 是国内臭氧行业的领军企业 [5] - 公司于2019年7月23日正式登陆深交所创业板 成为臭氧行业首个上市企业 [5] - 公司坚持核心技术自主研发 实现核心零部件国产化 攻克了全系列臭氧发生器的制造技术 [5] 子公司业务拓展 - 子公司青岛国林陶瓷新材料科技有限公司致力于开发改良精密陶瓷制品 [6] - 主要产品有高纯陶瓷垫片 高压熔断器 超声清洗振子等 可应用于自动化选料 传送及汽保传感器行业 [6] - 目前部分产品主要用于对内配套半导体行业专用臭氧系统设备 [6]