投资交易概述 - 四维图新以现金及资产形式对鉴智开曼进行投资及财务资助 [1] - 交易包括现金增资2.5亿元人民币认购C+类优先股，以及转让图新智驾100%股权认购普通股 [1][2] - 交易完成后，四维图新将合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为第一大股东但非控股股东 [2] 现金增资细节 - 公司以现金增资2.5亿元人民币，认购鉴智开曼138,423,368股C+类优先股 [1] - 增资价格为0.2538美元/股，按汇率换算为1.8061元人民币/股 [1] - 此次增资对应的投前估值为29.59亿元人民币 [1] 资产转让细节 - 公司向鉴智开曼的子公司北京鉴智转让所持图新智驾100%股权 [2] - 图新智驾交易作价为15.50亿元人民币，认购鉴智开曼1,092,383,785股普通股 [2] - 普通股发行价为0.1994美元/股，或1.4189元人民币/股，对应鉴智开曼作价23.25亿元 [2] 交易后业务整合与财务影响 - 交易后形成的"新鉴智"将成为公司旗下智驾业务平台，具备基于地平线和高通双平台的软硬件一体产品布局 [3] - "新鉴智"将具备智能驾驶低-中-高阶全面的产品布局和量产工程化交付能力 [3] - 本次交易将导致公司合并报表范围变更，经初步测算将增加合并报表投资收益约15亿元人民币 [3] 战略目标与行业机遇 - 交易旨在充分发挥双方在智驾领域的资源优势和协同效应 [3] - 目标是迅速抓住智能驾驶行业爆发的重大历史机遇 [3] - 最终目的是提升公司在智驾领域的核心竞争力 [3]