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紫金黄金国际(2259)认购倍数亮眼,基石阵容强大,拟于2025年9月30日上市

发行概况 - 最终发行价格为每股71.59港元 [1] - 基础发行股数为348,990,700股股份 [1] - 所得款项总额为249.842亿港元,所得款项净额为244.70亿港元 [1] 认购情况 - 香港发售认购倍数高达240.74倍 [1] - 国际发售认购倍数(不包括优先发售的预留股份)为20.38倍 [1] - 未发生回拨,香港发售与国际发售股份比例分别为10.00%和90.00% [1] 基石投资者 - 基石投资者包括GIC Private Limited、HHLR Advisors, Ltd.、BlackRock基金、Schroder Investment Management Limited等众多知名机构 [1] - 基石投资者获分配发售股份总数为174,161,400股,占发售股份的43.40%(假设并无行使超额配股权) [1] - GIC与HHLR各获配16,327,700股,各占发售股份的4.68% [1][2] - BlackRock基金及Schroders获配13,062,200股,占发售股份的3.74% [2] 中介团队 - 本次发行的保荐人为摩根士丹利和中信证券 [3]