董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年9月29日下午15:00召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张霞主持 [4][5][6] - 会议通知已于2025年9月28日通过书面及电子邮件方式送达所有董事，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2][3] 可转换公司债券发行核心条款 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,100.00万元，债券期限为自发行之日起六年 [11][15] - 债券每张面值为100元，按面值发行，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [13][26] - 债券采用单利按年计息，到期一次还本，每年根据债券余额支付一次利息 [19][20] 转股价格相关机制 - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [28] - 若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [33] - 在可转债转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [40] 债券持有人保护条款 - 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [43] - 若本次发行募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被监管机构认定为改变募集资金用途，债券持有人享有一次回售的权利 [44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [64] 募集资金使用与项目管理 - 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，公司已制定募集资金管理相关制度 [62] - 在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以全额置换 [60] - 本次发行方案的有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月 [68] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金（首次公开发行）净额为人民币801,012,452.83元，已于2021年3月23日到位 [97] - 前次募集资金投资项目包括蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）等 [99][102] - 公司曾变更部分募集资金用途，用于收购四川上实生态环境有限责任公司70%股权，交易价款合计28,009.00万元 [106]