前次募集资金结余及使用情况 - 截至2025年6月30日，蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目结余金额为5,144.55万元 [1] - 截至2025年6月30日，雅安市大兴污水处理厂二期工程项目结余金额为232.56万元 [1] - 截至2025年6月30日，翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余金额为19.47万元 [1] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）因被纳入国家发改委重点流域水环境综合治理项目，收到项目专项资金8,426.10万元 [2] - 该项目已于2020年10月进入商业运营，并将结余募集资金人民币52,406,859.71元永久性补充流动资金 [3] - 截至2025年6月30日，相关银行账户剩余资金271.81万元，公司计划将剩余资金投入蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中 [3] 本次可转换公司债券发行方案 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为80,100.00万元 [8] - 假设本次发行方案于2025年12月底之前实施完毕，并分别假设截至2026年12月31日全部未转股和2026年6月30日全部转股 [8] - 公司2024年归属于母公司所有者的净利润为30,482.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为27,184.99万元 [9] - 测算假设公司2025年度和2026年度归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照增长0%、增长10%、增长20%进行业绩变动 [9] - 假设本次可转换公司债券的转股价格为7.92元/股 [10] 募集资金使用的必要性与公司储备 - 本次募集资金投资项目是对现有运营项目效能的提升、基础设施的升级以及产能扩建，项目实施后能够提升水厂的运行效率，保证供水安全并进一步提升污水处理规模 [13] - 公司具备丰富的水务环保投资、建设、运营和管理经验，中高层运营团队持续稳定且具有丰富的实际操作经验 [14] - 公司注重技术研发，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家技术转移示范机构等多个国家级和省级研发平台 [14] 公司治理与合规情况 - 公司最近五年内，因与合营企业海天世浦泰及三岔湖海天违规发生关联交易，于2023年7月10日收到上海证券交易所监管警示决定，并于2023年11月9日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的警示函 [24][26] - 违规事项涉及公司于2022年6月向合营企业海天世浦泰转入3,160万元，以及2022年度为合营企业三岔湖海天代付社保费用6.58万元，构成关联交易但未按规定履行相应审议程序并未及时披露 [24][26] - 公司已采取整改措施消除财务资助，并完善了关联交易管理制度和财务内部审核机制 [29][30][32] - 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形 [33] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年10月15日召开2025年第六次临时股东大会，审议本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [38][40] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [38] - 本次股东大会审议的议案1-10为特别决议议案，且均需对中小投资者单独计票 [41]