AI概念股市场表现 - 9月30日早盘AI相关概念股集体拉升，主要分为AI语料和半导体硬件两个方向 [1] - AI语料方向整体上涨2.10%至1353.894点，当虹科技20CM涨停，开普云涨9.72%，拓尔思涨6.51%，值得买涨6.49% [1][2] - 半导体硬件方向整体上涨1.45%至12404.781点，德明利涨停，江波龙涨9.38%，联芸科技涨7.94%，寒武纪等跟涨 [1][3] 关键公司股价变动 - 当虹科技最新价61.32元，涨幅20.00% [2] - 开普云最新价213.85元，涨幅9.72% [2] - 拓尔思最新价22.59元，涨幅6.51% [2] - 德明利最新价204.69元，涨幅10.00% [3] - 江波龙最新价162.28元，涨幅9.38% [3] - 寒武纪-U最新价1370.72元，涨幅3.57% [4] 行业催化剂 - DeepSeek于9月29日晚宣布官方App、网页端、小程序同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp，API价格下调使开发者调用成本降低50%以上 [4] - 多家国产芯片厂商宣布完成对DeepSeek-V3.2-Exp的适配，包括寒武纪开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码 [5] - 华为昇腾实现DeepSeek-V3.2-Exp 0day支持并开源推理代码，海光信息宣布该模型在海光DCU上展现优异性能 [5] 机构观点 - 华鑫证券认为国产AI芯片大时代来临，产业链从上游先进制程到下游模型加速迭代已实现全产业链打通 [5] - 中银证券分析AI应用商业化拐点临近，应用端商业化加速催化算力需求，国产算力迎来重要产业突破 [5] - 中信证券预计2025Q3计算机板块收入稳健增长，算力方向保持高景气度，应用领域拐点已至 [6]