市场表现 - 9月30日A股三大指数集体上涨 光模块CPO概念早盘冲高回落[1] - 5G通信ETF（515050）同步下跌后触底反弹 跌幅收窄至0.79% 成交额达2.56亿元[1] - 持仓股中兆易创新涨幅超过8% 源杰科技、国博电子、中科创达、卓胜微等股涨幅居前[1] ETF产品概况 - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数 最新规模超过90亿元[1] - 深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链[1] - 光模块CPO概念股权重占比为38% PCB电路板概念股权重占比为14%[1] - 前十大持仓股为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、天孚通信、歌尔股份、东山精密 权重合计62.27%[1] 行业前景与驱动因素 - AI规模化应用促使全球算力需求呈现指数级增长[1] - 2024年全球AI服务器市场规模预计达到1251亿美元 并有望在2028年增长至2227亿美元[1] - 算力需求的指数级增长推动数据中心内部和数据中心之间对更高带宽和更低延迟的光通信需求[1]