收购交易概述 - 公司拟通过直接和间接方式购买富创优越剩余57.84%的股权 交易完成后富创优越将成为公司全资子公司 本次交易构成重大资产重组 [1] - 收购57.84%股权的交易价格合计为15.04亿元 其中10.22亿元（占68.00%）以发行股份方式支付 发行价格为29.80元/股 4.81亿元（占32.00%）以现金方式支付 [1] - 公司拟向控股股东东阳华盛发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过9.51亿元 用于支付现金对价及富创优越相关建设项目 [1] 标的公司业务与财务 - 富创优越为全球AI及算力制造产业链企业 主营高速率光模块和高速铜缆连接器等核心组件的智能制造 [2] - 富创优越已与2024年全球前十大光模块厂商中的三家及多家国内外高速铜缆连接器企业建立稳定合作关系 [2] - 2025年1-4月 富创优越实现营业收入6.43亿元 净利润0.75亿元 截至4月末资产总额达17.82亿元 相比2024年末增长43.50% [2] - 交易对方承诺富创优越2025年、2026年及2027年净利润分别不低于2亿元、2.5亿元及3.3亿元 累计承诺净利润不低于7.8亿元 [2] 战略意义与前景 - 通过此次收购 公司成功切入高速增长的光通信赛道 顺应全球AI算力需求持续爆发的趋势 [2] - 募集资金将用于支持富创优越马来西亚新生产基地建设项目、深圳工厂扩产项目及研发中心建设项目 以打开产能上限满足市场需求 [1][2] - 业内人士认为 公司入主后通过多维度管理赋能与资源整合 有望进一步增强公司与富创优越的核心竞争力 [2]