指数及ETF表现 - 上证科创板新一代信息技术指数截至2025年9月30日14:16强势上涨1.71% [1] - 科创信息技术ETF(588100)当日上涨1.71%，盘中换手率达24.21%，成交8538.25万元 [1][3] - 截至9月29日，该ETF近1周日均成交9852.21万元，居可比基金第一，近3年净值上涨127.24%，在指数股票型基金中排名44/1879，居于前2.34% [3] - 该ETF自成立以来最高单月回报为32.25%，上涨月份平均收益率为9.53% [3] 成分股表现 - 成分股华虹公司上涨16.06%，佰维存储上涨9.10%，澜起科技上涨8.01% [1] - 指数前十大权重股合计占比60.14%，包括寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、芯原股份、石头科技、九号公司、传音控股 [5][7] - 在具体个股表现中，中芯国际上涨2.56%，澜起科技上涨8.01%，金山办公上涨2.81% [7] 行业趋势与催化剂 - 2025世界人工智能大会上，国产GPU企业摩尔线程首次提出“AI工厂”理念，旨在整合芯片研发、集群搭建与软件生态的全栈能力，推动国产算力基础设施升级 [3] - 算力产业链高景气度确定，生成式AI竞争转向算力基础设施军备竞赛，巨头通过前所未有的资本投入争夺电力、土地和芯片资源 [4] - AI巨头天价投资为算力供应链提供清晰需求预期，从AI芯片、服务器、光模块、液冷散热等硬件到软件与应用生态全链条受益 [4] - AI处于“快速发展期”，未来算力与流量需求难以想象 [5] 指数构成与投资逻辑 - 科创信息技术指数成分股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域 [7] - 指数覆盖AI硬件层、算法层、模型层到应用层，是软硬兼收的“AI全家桶” [7] - 指数有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益 [7]