并购交易概述 - 英力股份拟以4.68亿元收购优特利77.94%股权，跨界进军锂电池领域[1] - 交易采用股份加现金组合支付方式，其中现金对价2.71亿元，股份对价1.96亿元，同时配套募资不超过1.96亿元[1] - 交易完成后，英力股份控股股东及实际控制人持股比例从48.04%降至45.11%，但控制权保持不变[1] 标的公司情况 - 标的公司优特利专注于笔记本电脑电池模组，2024年实现营收6.62亿元，净利润3882.1万元[1] - 以2025年5月31日为基准日，优特利股东全部权益评估值为6.03亿元，较账面值增值2.2亿元，增值率57.4%[1] 公司财务表现 - 英力股份2021年至2023年净利润持续下滑，2022年亏损2784.97万元，2023年亏损3501.33万元[2] - 公司2024年扭亏为盈，营业收入18.43亿元，归母净利润1026.77万元[2] - 2025年1-6月公司营业收入10.50亿元，同比增长39.62%，归母净利润627.73万元，同比增长23.06%，净利润率0.6%[2] 股东减持情况 - 股东舒城誉铭在2025年1月8日至4月8日期间计划减持不超过18.61万股[2] - 股东高新毅达已于2024年3月6日完成减持0.58%的股份[2] 并购战略意图 - 收购旨在实现业务协同，使英力股份从笔记本电脑结构件模组生产向电池模组领域延伸[1]