市场环境与短期展望 - 国庆及中秋长假影响下 市场预计将短暂进入淡季模式 [1] - 美国政府短期融资法案不确定性导致海外扰动影响或放大 [1] - 市场对美联储减息时点和幅度仍存分歧 [1] - 港股部分优质板块估值已接近历史高位 短期获利了结压力犹存 [1] 投资策略与行业配置 - 行业配置建议延续高弹性加高股息的哑铃型策略 并结合政策催化适度调整 [1] - 十月研选公司包括奇富科技 置富产业信托 豪威集团 快手-W 阿里巴巴-W 中国重汽 康方生物 泡泡玛特 中国电力 [1] 科技行业与AI主题 - 科技叙事驱动下 海内外算力投入持续增长 [1] - 预计内地投资者对港股AI等优质标的的配置需求依然旺盛 [1]