存储芯片价格动态 - 全球存储芯片价格在过去半年持续上涨，最近一个月涨价消息越发密集 [1] - 主流DRAM芯片现货均价已连续三周涨幅超过5%，DDR4价格在不到一个月内累计上涨接近30%，半年累计涨幅超过200% [2] - 存储模组大厂威刚宣布停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户 [2] 主要厂商提价行动 - 韩国三星电子计划在第四季度将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10% [1] - 美国美光公司在9月恢复报价后，新价格普遍上涨约20% [1] - 另一存储芯片巨头闪迪在9月上调NAND闪存报价，幅度约为10% [1] 价格上涨驱动因素 - 在供应端，各大存储厂商发布减产计划，存储市场库存去化明显 [1] - 在需求端，国内外大厂加大AI资本投入，推动企业存储需求升温 [1] - AI服务器、数据中心对存储芯片的需求远超传统服务器，驱动本轮涨价 [2] - 全球头部厂商如三星、SK海力士、美光正将更多产能转向利润更高的DDR5、HBM等产品，导致传统存储产品（如DDR4）供应紧张 [2] 未来价格走势预测 - 多家机构预测四季度存储价格将延续涨势，DRAM和NAND价格预计延续增长态势 [2] - TrendForce预估第四季度旧制程DRAM整体价格环比增长8%~13%，HBM价格环比增长13%~18% [2] - NAND Flash第四季度各类产品合约价或将全面上涨，平均涨幅预计达到5%~10% [2] - 摩根大通最新研报称，DRAM将迎四年定价上行周期 [2] 资本市场反应 - 美光股价月内累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价月内累计上涨均超过100% [1][3] - A股市场方面，国产存储芯片生产龙头东芯股份年内涨幅高达329.32% [3] - SK海力士的核心代理商香农芯创9月涨幅超过116.56% [3] - 国产化SSD解决方案提供者德明利9月获6个涨停板 [3] - 今年以来共有14只AI应用概念股累计涨幅在100%以上 [3]