本文仅在今日头条发布，谢绝转载。 问题来了，节后我们是跟着喝点汤，还是去收拾空酒瓶？A股和外面那帮人玩的是一个游戏吗？要搞清楚这个，得先看看外面在嗨什么。 这次点火的是一份合同。OpenAI和AMD公开"联姻"，要一起搞个AI行业最大的GPU部署。说白了，就是AI界最强的队伍和最大的军火商结盟，准备把产能 拉满。这一下，AMD股价一天涨了20多个点，华尔街那帮人疯了一样改PPT，把目标价从200美元提到了250美元。 这股火很快烧到了日本，日经指数一天暴涨快5个点，也破了记录。逻辑很简单，美国科技股都上天了，卖零件的半导体能差到哪去？ A股这种"假期内外两重天"的剧本不是第一次了，但这次不一样。过去可能就是情绪跟风，这次是实实在在的"生产力"把全世界串起来了。 这个假期，全球资本市场不讲故事了，开始直接签合同了，而A股成了这场饭局上唯一缺席的客人。 聊完这些，问题就来了。这股风吹到A股会怎么样？其实这形成了一个有意思的局面。我们放假这几天，外面水位因为暴雨涨得快淹到房顶了，我们这儿水 位一点没动。那大坝一开闸，水肯定要倒灌进来。 那些节前看着挺贵的芯片公司、算力公司，跟外面一比，突然就便宜了。这种"被动捡漏" ...